Stiftungen erfolgreich in der Vermögensanlage beraten (Modul 2)

Mehrwerte für die Teilnehmer: Welche Finanzprodukte und -strategien sind für Stiftungen zulässig? Darüber herrscht verbreitet Unsicherheit. Denn die Betreuung ist komplex. Auch sind Anlageprofile sowie Branchen-Begrifflichkeiten für den Berater oft schwer verständlich. Zusätzlich erschweren Haftungsängste und Zinsniveau das Neugeschäft. 

Die Workshops der Gesellschaft für das Stiftungswesen sind praxis- und erfolgsorientiert. Wir arbeiten mit konkreten Beispielen aus Markt und Berater-Alltag, die über klassische Qualifizierungsmaßnahmen hinausgehen: Ein kompakter wie wertvoller Einstiegs-Workshop – mit stets hoher Teilnehmerzufriedenheit! 

Inhalte: 

• Erfahrungsaustausch und aktuelle Fragestellungen 
• Vertiefung: Finanzprodukte und Stiftungen 
• Vertiefung: Anlagerichtlinien 
• Praxisübung: Anlagerichtlinien 
• Vorstellung und Diskussion der entworfenen Anlagerichtlinien 
• Erfahrungsbericht eines Stiftungsmanagers 

Zielgruppe: 

• Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater 
• Führungskräfte und Mitarbeiter in Private-Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential) 
• Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinem Hintergrund 
• Certified Financial Planner, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner, Financial and Estate Planner 
• Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen 

Das vollständige Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie hier.