Einblicke in die Vermögensanlage von professionellen Stiftungen

Von Praktikern für die Praxis: Hinter dem Konzept stehen ausgewiesene Stiftungsexperten mit langjähriger Berufserfahrung in der internen und externen Begleitung von Stiftungsbetreuern sowie mit der Expertise von rund 500 Schulungstagen für Stiftungsbetreuer allein in den letzten fünf Jahren kurzum: von Praktikern für die Praxis! Der Fokus der Hybrid Module liegt auf vertriebsspezifischen Beratungsansätzen für die erfolgreiche Akquisition und Betreuung von Stiftungen und ergänzt so die Inhalte der bekannten Präsenzveranstaltungen. Neben den Online Schulungen kommt die persönliche Beratung nicht zu kurz. Daher werden innerhalb der Fortbildungen auch individuelle Einzelcoachings sowie Online Konferenzen zum Austausch unter den Teilnehmern und Dozenten angeboten. 

BLOCK 1: Stellschrauben für Fortgeschrittene

Termin: 7. Juli, 11:30 bis 13:00 Uhr 

Inhalte: 

1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)

  • Performance ist nicht alles 
  • Kosten und Ertragsoptimierungen 
  • Risikobudgets von Stiftungen und das Asset Management 

BLOCK 2: Erste Lehren aus der Krise 

Termin: 10. Juli, 14:30 bis 16:00 Uhr 

Inhalte: 

1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)

  • Exogene und organisationsinterne Erfolgsfaktoren des Stiftungsmanagements 
  • Ableitung, welche dieser Faktoren für jede kleinere Stiftung gelten 
  • Moderierter Erfahrungsaustausch

BLOCK 3: Besprechen der Praxisübung

Termin: Individuell abgestimmter Termin für das Einzelcoaching 

Inhalte: 

½ Std.: (Einzelcoaching)

  • Praxisübung: Mit welchen Hinweisen positionieren Sie sich endgültig als Top-Ansprechpartner für Stiftungen? 

 

Zielgruppe:

  • Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
  • Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential) 
  • Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinem Hintergrund 
  • Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner 
  • Mitarbeiter in Strategie- und Cpmpliance-Einheiten von Banken und Sparkassen 

Das vollständige Programm der Hybrid-Module sowie das Anmeldeformular finden Sie hier