Welche Betreuungsstandards sollten Stiftungen erwarten?
Von Praktikern für die Praxis: Hinter dem Konzept stehen ausgewiesene Stiftungsexperten mit langjähriger Berufserfahrung in der internen und externen Begleitung von Stiftungsbetreuern sowie mit der Expertise von rund 500 Schulungstagen für Stiftungsbetreuer allein in den letzten fünf Jahren kurzum: von Praktikern für die Praxis! Der Fokus der Hybrid Module liegt auf vertriebsspezifischen Beratungsansätzen für die erfolgreiche Akquisition und Betreuung von Stiftungen und ergänzt so die Inhalte der bekannten Präsenzveranstaltungen. Neben den Online Schulungen kommt die persönliche Beratung nicht zu kurz. Daher werden innerhalb der Fortbildungen auch individuelle Einzelcoachings sowie Online Konferenzen zum Austausch unter den Teilnehmern und Dozenten angeboten.
BLOCK 1: Stiftungsabläufe und Stiftungsnöte verstehen
Termin: 4. August, 11:30 bis 13:00 Uhr
Inhalte:
1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)
- Regulatorik, Pflichten und Zwänge der Stiftungsgremien
- Schwächen in Satzung, Anlagerichtlinie und Reporting als Chance nutzen
- Kompetenzen und Sanktionsmöglichkeiten der Behörden
BLOCK 2: Der Weg zum Brancheninsider
Termin: 6. August, 11:30 bis 13:00 Uhr
Inhalte:
1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)
- Pflichtlektüre und Pflichtveranstaltungen für Berater
- Marktteilnehmer und Dienstleister im Überblick
- Professionelles Anbieten bei Ausschreibungen
BLOCK 3: Vermögensmanagement am Beispiel einer fiktiven Stiftung
Termin: 11. August, 14:30 bis 16:00 Uhr
Inhalte:
1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)
- Praxiseinblicke: Anlageentscheidungen planen und dokumentieren
- Erstellen einer Ertragsprojektion für die Stiftungsgremien
- Auswirkung von Anlageentscheidungen auf die Vermögenserhaltung
BLOCK 4: Besprechen der Praxisübung
Termin: 20. August, 17:00 bis 17:30 Uhr
Inhalte:
½ Std.: (ONLINE-Konferenz)
- Praxisübung: Überzeugen Sie eine fiktive Stiftung im Akquisitions-Termin als Experte
Zielgruppe:
- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
- Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinem Hintergrund
- Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner
- Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen
Das vollständige Programm der Hybrid-Module sowie das Anmeldeformular finden Sie hier.