Akquirieren von Stiftungen – Hinweise aus der Praxis

21.07.2020 14:30 - 16:00 Hybrid-Modul 349,00

Von Praktikern für die Praxis: Hinter dem Konzept stehen ausgewiesene Stiftungsexperten mit langjähriger Berufserfahrung in der internen und externen Begleitung von Stiftungsbetreuern sowie mit der Expertise von rund 500 Schulungstagen für Stiftungsbetreuer allein in den letzten fünf Jahren kurzum: von Praktikern für die Praxis! Der Fokus der Hybrid Module liegt auf vertriebsspezifischen Beratungsansätzen für die erfolgreiche Akquisition und Betreuung von Stiftungen und ergänzt so die Inhalte der bekannten Präsenzveranstaltungen. Neben den Online Schulungen kommt die persönliche Beratung nicht zu kurz. Daher werden innerhalb der Fortbildungen auch individuelle Einzelcoachings sowie Online Konferenzen zum Austausch unter den Teilnehmern und Dozenten angeboten. 

BLOCK 1: Recherche von geeigneten Siftungen und Ansprechpartnern 

Termin: 21. Juli, 14:30 bis 16:00 Uhr 

Inhalte: 

1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)

  • Kriterien, die auf einen umfangreichen Beratungsbedarf schließen lassen
  • Quick Check: Ist die Kontaktaufnahme zielführend? 
  • Identifikation des Finanzverantwortlichen der Stiftung 

BLOCK 2: Qualifizierte Vorbereitung der Ansprache

Termin: 23. Juli, 11:30 bis 13:00 Uhr 

Inhalte: 

1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)

  • Strategische Weichenstellung: Ansprache mit Stiftungs- und/oder Kapitalmarktexpertise 
  • Grundsätzliche Überlegung: Wie und mit was spreche ich Stiftungen an? 
  • Was gehört in eine stiftungstaugliche Präsentation? 

BLOCK 3: Besprechen der Praxisübung

Termin: 13. August, 14:30 bis 15:00 Uhr 

Inhalte: 

½ Std.: (ONLINE-Konferenz)

  • Praxisübung: Überzeugen Sie eine unbekannte Stiftung Ihrer Wahl zur Terminvereinbarung

Zielgruppe:

  • Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
  • Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential) 
  • Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinem Hintergrund 
  • Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner 
  • Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen 

Das vollständige Programm der Hybrid-Module sowie das Anmeldeformular finden Sie hier