Akquirieren von Stiftungen – Hinweise aus der Praxis
Von Praktikern für die Praxis: Hinter dem Konzept stehen ausgewiesene Stiftungsexperten mit langjähriger Berufserfahrung in der internen und externen Begleitung von Stiftungsbetreuern sowie mit der Expertise von rund 500 Schulungstagen für Stiftungsbetreuer allein in den letzten fünf Jahren kurzum: von Praktikern für die Praxis! Der Fokus der Hybrid Module liegt auf vertriebsspezifischen Beratungsansätzen für die erfolgreiche Akquisition und Betreuung von Stiftungen und ergänzt so die Inhalte der bekannten Präsenzveranstaltungen. Neben den Online Schulungen kommt die persönliche Beratung nicht zu kurz. Daher werden innerhalb der Fortbildungen auch individuelle Einzelcoachings sowie Online Konferenzen zum Austausch unter den Teilnehmern und Dozenten angeboten.
BLOCK 1: Recherche von geeigneten Siftungen und Ansprechpartnern
Termin: 21. Juli, 14:30 bis 16:00 Uhr
Inhalte:
1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)
- Kriterien, die auf einen umfangreichen Beratungsbedarf schließen lassen
- Quick Check: Ist die Kontaktaufnahme zielführend?
- Identifikation des Finanzverantwortlichen der Stiftung
BLOCK 2: Qualifizierte Vorbereitung der Ansprache
Termin: 23. Juli, 11:30 bis 13:00 Uhr
Inhalte:
1 ½ Std.: (ONLINE-SCHULUNG)
- Strategische Weichenstellung: Ansprache mit Stiftungs- und/oder Kapitalmarktexpertise
- Grundsätzliche Überlegung: Wie und mit was spreche ich Stiftungen an?
- Was gehört in eine stiftungstaugliche Präsentation?
BLOCK 3: Besprechen der Praxisübung
Termin: 13. August, 14:30 bis 15:00 Uhr
Inhalte:
½ Std.: (ONLINE-Konferenz)
- Praxisübung: Überzeugen Sie eine unbekannte Stiftung Ihrer Wahl zur Terminvereinbarung
Zielgruppe:
- Vermögensverwalter, Family Officer und Honorarberater
- Führungskräfte und Mitarbeiter in Private Banking-Einheiten mit Stiftungskunden(potential)
- Fondsgesellschaften und Asset Manager mit stiftungsaffinem Hintergrund
- Certified Financial Planner®, Certified Estate Planner, Certified Foundation and Estate Planner®, Financial und Estate Planner
- Mitarbeiter in Strategie- und Compliance-Einheiten von Banken und Sparkassen
Das vollständige Programm der Hybrid-Module sowie das Anmeldeformular finden Sie hier.