AC Innovation: Private Markets – Private Equity & Private Credit

Private Equity ist weiterhin eine gefragte Anlageklasse und bietet langfristig attraktive Renditechancen. Gleichzeitig gewinnt Private Credit als alternative Finanzierungsform zunehmend an Bedeutung. Ergänzend eröffnen Listed Private Equity und Listed Private Credit Investoren einen liquiden Zugang zu diesen Märkten.

Michel Degosciu von der LPX AG in Zürich – ein ausgewiesener Researchspezialist für Private Markets – begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Grundlagen von Private Equity, Private Credit und deren börsennotierten Pendants.

Ziel der Schulung ist es, praxisnahe Einblicke in die Umsetzung von Investments in Private Markets zu geben. Dabei werden sowohl die Perspektive von Investoren als auch die Funktionsweise aus Sicht von Private Equity- und Private Credit-Managern beleuchtet. Ebenso wird aufgezeigt, wie Investoren über börsennotierte Vehikel Zugang zu diesen Anlageklassen ohne Restriktionen erhalten können.

Diese Schulung richtet sich an alle, die ihre Portfolios breiter diversifizieren möchten und ein fundiertes Verständnis für die Funktionsweise und Bedeutung von Private Markets entwickeln wollen.

Agenda:

Einführung in Private Markets

• Überblick: Private Equity, Private Credit & Listed Private Markets
• Rolle im Portfolio institutioneller Investoren
• Bedeutung von Benchmarks und Indizes

Private Equity

• Die Assetklasse im Überblick
• Renditetreiber und Investmentlogik
• Investments entlang des Unternehmenslebenszyklus
• Industriestruktur und Marktteilnehmer
• Investitionsmöglichkeiten für Anleger (direkt & indirekt)
• Wertschöpfung auf Unternehmensebene

Private Credit

• Einführung in Private Credit als Anlageklasse
• Abgrenzung zu traditionellen Anleihen und Bankkrediten
• Segmente (Direct Lending, Mezzanine, Distressed Debt, Special Situations)
• Rendite-/Risikoprofile und Struktur von Kreditinvestments
• Rolle in einem diversifizierten Portfolio

Listed Private Markets

• Einführung in Listed Private Equity
• Einführung in Listed Private Credit
• Funktionsweise börsennotierter Vehikel (z. B. Investmentgesellschaften, BDCs, REIT-ähnliche Strukturen)
• Vorteile: Liquidität, Transparenz, tägliche Preisbildung
• Herausforderungen: Discounts/Premiums, Marktvolatilität
• Einsatzmöglichkeiten im Portfolio

Fazit & Handlungsempfehlungen

• Schlussfolgerungen aus Investorensicht
• Praktische Umsetzung und Zugangsmöglichkeiten

Ort: Augustiner-Keller München, Die Jagdstube, Arnulfstrasse 52, 80335 München