IFFUN – Informationen für Finanz- und Nachfolgeplanung (haftungsbeschränkt): „Standesregeln FPSB – Beratung neu denken: Ethik und Praxis im Einklang“

FPSB-Standesregeln: Ethische Exzellenz als Fundament professioneller Finanzberatung

Warum vertrauen nur 36 % der Menschen ihren Finanzberatern – und wie können ethische Standards dieses Vertrauen nachhaltig stärken? In einer Branche, die von Komplexität und Interessenkonflikten geprägt ist, entscheiden klare ethische Grundsätze und strukturierte Praxisstandards über den langfristigen Beratungserfolg. Die FPSB-Standesregeln sind dabei mehr als nur Compliance – sie sind das strategische Fundament für vertrauensvolle und erfolgreiche Mandantenbeziehungen.

Dieser umfassende Re-Zertifizierungskurs vermittelt FPSB Professionals® das notwendige Wissen zur praktischen Umsetzung der ethischen Anforderungen. Erfahren Sie, wie Sie die 8 Ethikregeln und 6 Praxisstandards systematisch in Ihren Beratungsalltag integrieren und dabei auch in schwierigen Situationen den richtigen Weg finden.

Zentrale Themen und Lernziele (3 Stunden intensiv):

• Die 8 FPSB-Ethikregeln verstehen: Systematische Darstellung aller Ethikregeln mit praktischen Anwendungsbeispielen und Entscheidungsszenarien aus dem Beratungsalltag
• 6 Praxisstandards meistern: Detaillierte Erläuterung der Standards für umfassende Finanzplanung und deren Integration in professionelle Beratungsprozesse
• Interessenkonflikte professionell handhaben: Erkennung, Bewertung und transparente Kommunikation von Interessenkonflikten in verschiedenen Beratungssituationen
• Integrität und Respekt praktizieren: Wie der FPSB-Ethikkodex konkrete Handlungsanleitungen für vertrauensvolle Mandantenbeziehungen bietet
• Qualitätsstandards gewährleisten: Fachwissen, Verantwortung und kontinuierliche Weiterbildung als Säulen professioneller Finanzberatung
• Entscheidungssituationen meistern: Praktische Fallstudien und konkrete Handlungsempfehlungen für ethische Dilemmata im Beratungsalltag

Referenten:

Janko Laumann ist Gründer und Leiter des Instituts für angewandte Finanzpsychologie (seit 2011) und ausgewiesener Experte für die Integration wissenschaftlicher Erkenntnisse aus Psychologie, Neuropsychologie und Neuroökonomie in moderne Finanzberatung. Als Wirtschaftspsychologe und Dipl.- Bankbetriebswirt verbindet er fundiertes akademisches Wissen mit langjähriger Praxiserfahrung und ist spezialisiert auf ethische Standards und Qualitätsmanagement in der Finanzberatung.

Henning Krischke ist hochqualifizierter Finanzexperte mit internationalen Zertifizierungen als CFP® und CFEP®. Als Abteilungsdirektor für Wealth Management Lösungen bei der DZ PRIVATBANK S.A. berät er vermögende Privat- und Firmenkunden, Family Offices sowie Stiftungen in allen Aspekten der Vermögensplanung und -strukturierung. Er ist Schatzmeister des FPSB Deutschland, geschäftsführender Gesellschafter der IFFUN UG und Dozent an der Akademie Deutscher Genossenschaften sowie der Frankfurt School of Finance & Management.

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