Akademie Deutscher Genossenschaften e.V. (ADG): Finanzplanung ist Lebensplanung - Finanz- und Nachfolgeplanung in der Praxis

Finanzielle Entscheidungen sind von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität und die zukünftige Ausrichtung vermögender Privatkunden und Unternehmer. Deswegen ist es essenziell, dass die Finanzplanung eine umfassende und integrierte Rolle in der persönlichen Lebensplanung des Kunden einnimmt. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der sorgfältigen Nachfolgeplanung, um den langfristigen Erhalt und die Sicherung des Vermögens zu gewährleisten.

Unser speziell konzipierter Workshop ermöglicht es versierten Beratern im Private Banking, ihre Beratungstechniken zu verfeinern und zu erweitern. Durch die Arbeit mit authentischen Fallstudien aus der Beratungspraxis – sowohl von Privatkunden als auch Unternehmern – haben Sie die Möglichkeit, kreative und innovative Lösungsstrategien zu entwickeln. Dies trägt maßgeblich zur nachhaltigen Steigerung Ihrer Beratungsexpertise und zur Optimierung der Kundenberatung bei.

Inhaltspunkte:

• Liquiditätsplanung - Sparfähigkeit und Umschichtungserfolge sichtbar machen - Risiken und Beratungsansätze
• Vermögensplanung - Auswirkungen der Renditeoptimierung - Sichtbarkeit von Risiken und Volatilität (MDD, Szenarioanalyse)?
• Ruhestandsplanung: Ziele, Umsetzung und Effekte auf Liquidität und Steuern
• Immobilien: - Status Quo des Kunden - Beratungsansätze zur Rendite- und Steueroptimierung
• Nachfolge – Was passiert mit dem Vermögen, der Absicherung und der Vertretung im Todesfall?
• Steuern: Welche Beratungsansätze haben wir im steuerlichen Bereich für die Kunden?
• Risikoabsicherung: Risiken aufzeigen und Risikolücken schließen
• Beteiligung / Unternehmer – Der Unternehmer als Privatperson und die praxisnahe Begleitung von UnternehmerInnen

Referenten:

Henning Krischke ist ein erfahrener Vermögensstratege und Experte für Family Office & Stiftungen. Er konzentriert sich auf die Beratung im Bereich Wealth Management und ist als Dozent in der Finanzbildung aktiv. Henning Krischke engagiert sich zudem als Schatzmeister beim FPSB Deutschland e.V. und ist Autor beim DG Verlag, wo er sein Fachwissen im Kompendium VR Anlageberatung einbringt.

Bernd Schulze-Kappelhoff betreut seit 15 Jahren vermögende Privatkunden, Unternehmer, Familiengesellschaften und Stiftungen als CFP und CEP. Die Finanz- und Nachfolgeplanung sowie die anschließende Umsetzungsbegleitung führt er auf Honorarbasis aus. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in einer Genossenschaftsbank und ist seit 2022 im eigenen Unternehmen tätig, welches sich auf die Leistungen im Private Wealth Management spezialisiert hat.

Nutzen:

• Sie erleben, wie Finanzplanung in der Praxis besser integriert werden kann.
• Sie erfahren, wie Sie Ihren Kunden einen unvergleichbaren Mehrwert bieten können, der über eine herkömmliche Finanzberatung hinausgeht.
• Sie entwickeln anhand realer Kundenfälle (Privatkunde/Unternehmer) Lösungsansätze für die Praxis.
• Sie können eigene Fälle mit in den Workshop einbringen.

Termin/Dauer der Veranstaltung:

18.06.2025 (9-16 Uhr, inkl. einer Stunde Mittagspause) und 27.06.2025 (9-12 Uhr )

Kosten Nicht-Mitgliederpreis: 1.190,00 €

• Bronze 1.130,50 €
• Silber 1.106,70 €
• Gold 1.071,00 €
• Platin 1.047,20 €