EBS Praxis: Fortbildung für das Ruhrgebiet, Rheinland und Westfalen

 
EBS Praxis zeigt Neuerungen aus den Bereichen Private Banking sowie Finanz- und Vermögensplanung auf, vermittelt Hintergrundwissen und geht auf bereits sich abzeichnende Entwicklungen ein. Das Seminar ist die ideale Fortbildungs- und Networking-Plattform für Beraterinnen und Berater aus der Vermögensbetreuung, dem Private Banking und Wealth Management, für Financial Consultants, Financial oder Estate Planner sowie für alle EFA®, CFP®, CFEP® und CEP® aus der Region.

Das PFI Private Finance Institute hat EBS Praxis als regionale Fortbildung für das Ruhrgebiet, Rheinland und Westfalen am 28. Februar 2018 unter das Motto „Beratungskompetenz schärfen und neue Geschäftspotenziale erschließen“ gestellt. Die Themen reichen dabei von Steuern und Recht im Private Banking, über Potenziale im Versicherungsbereich bis hin zu Auswirkungen der Digitalisierung auf Berater, Kunden und Institutionen.

Die Themen:

  • Blickwinkel Finanzplanung und Vermögensnachfolge (Teil 1): Steuerliche Brennpunkte im Privat- und Betriebsvermögen erkennen und Lösungen gestalten
  • Blickwinkel Finanzplanung und Vermögensnachfolge (Teil 2): Steuerliche Veränderungen nach der Bundestagswahl beherrschen
  • Blickwinkel Digitalisierung: Wie Sie mit der Digitalisierung im Private Banking erfolgreich sind
  • Blickwinkel Private Banking und Versicherungen: Mit Vorsorgeberatung und Ruhestandplanung Geschäftspotenziale bei vermögenden Privat- und Unternehmenskunden erschließen


Die Referenten

  • Klaus Michalowski, CFP, EFA, Steuerberater, Diplom-Finanzwirt, Finanzökonom (EBS), Wirtschaftsmediator (EBS), Bochum
  • Christoph Bubmann, Geschäftsführender Gesellschafter, digitransform.de: Gesellschaft für digitale Transformation mbH, Bad Soden/Ts.
  • Holger Diefenbach, Master of Laws (L.LM.), Prokurist, Leiter Private Banking und Unternehmenskunden, Naspa Versicherungs-Service GmbH, Wiesbaden
  • Prof. Dr. Rolf Tilmes, CFP, HONCFEP, EFA, Wissenschaftlicher Leiter PFI Private Finance Institute / EBS Finanzakademie, Oestrich-Winkel


Veranstaltungsort:
Sparkasse Bochum, Dr.-Ruer-Platz 5, 44787 Bochum
Kontakt: Caroline Debus, +49 6723 8888-590, caroline.debus@ebs.edu, www.ebs-praxis.de
Credits: Die Teilnahme an der Veranstaltung wird durch den FPSB Deutschland mit 6,5 CPD-Credits bewertet.